01
転記をなくす
問い合わせ内容をそのままCRMへ登録。
業務改善レシピ
Web問い合わせをCRMへ自動登録
フォーム → Make → HubSpot
Webサイトの問い合わせを手作業で転記せず、CRMへ自動登録して初動対応を早くするレシピです。
- 難易度：初級
- 設定：約20分
- 運用：ほぼ自動
AUTOMATION FLOW
問い合わせが来たら、そのままCRMへ。
- FORMフォーム
- AUTOMATEMake
- CRMHubSpot
自動化する範囲
フォーム送信の検知 → 内容の整形 → HubSpotへ顧客・取引を登録
OUTCOME
このレシピでできること
フォームからの流れをまとめて軽くします。
02
初動を早くする
担当者へ自動で通知して対応漏れを防ぐ。
03
履歴が残る
問い合わせから商談までを1か所で追える。
BEFORE / AFTER
流れが、こう変わります
BEFORE
メールから手作業
- 01通知メールを見る
- 02内容をコピー
- 03CRMへ手入力
- 04担当者へ連絡
AFTER
登録まで自動
- 01フォーム送信
- 02Makeが内容を整形
- 03HubSpotへ自動登録
- 04担当者へ自動通知
人は「返信内容の判断」に集中
BEFORE YOU START
準備するもの
すでにアカウントがあれば、追加費用なしで試せる場合もあります。
- Webフォーム
問い合わせの受付
既存フォームでも可
- Make
サービス間の自動連携
無料枠で小規模検証
- HubSpot
顧客・商談の管理
無料プランから開始可能
HOW TO
設定手順
最初は「自動で登録する」より、「下書きとして作る」設定がおすすめです。
STEP 01
フォーム送信を受け取る
Makeでフォーム送信を検知します。既存フォームの通知メールを起点にもできます。
フォームTrigger
処理イメージ
- 新しい問い合わせ
- ↓
- 必須項目を確認
STEP 02
内容を整形する
会社名・担当者名・問い合わせ種別を分け、CRMの項目に合わせて整えます。
MakeFormat
処理イメージ
- 会社名：株式会社サンプル
- 種別
- 導入相談
- 担当
- 未割当
STEP 03
HubSpotへ登録する
顧客レコードと取引を作成します。既存顧客の場合は重複しないよう条件を設定します。
HubSpotCreate
処理イメージ
- コンタクト作成
- 取引ステージ：新規
STEP 04
担当者へ通知する
チャットやメールへ通知し、初動の担当を決めます。通知先は種別で分けると効果的です。
MakeNotify
処理イメージ
- 新規問い合わせ 1件
- 種別
- 導入相談
- 対応期限
- 当日中
OUTPUT EXAMPLE
自動で作られる内容のイメージ
CRM RECORD
株式会社サンプル / 導入相談
- 担当者
- 未割当
- 登録日
- 2026/09/14
- 説明
- Webフォームからの問い合わせ。初回連絡は当日中に実施する。
ポイント
重複チェックの条件を先に決めておくと、データが荒れません。
おすすめ運用
「Web問い合わせ」の流入元タグをつけると、後から効果を測定できます。
CAUTIONS
うまく運用するための注意点
01
重複登録を防ぐ
メールアドレスなどのキーで既存顧客を判定する。
02
通知を分ける
種別ごとに通知先を分け、通知過多を避ける。
03
個人情報の扱い
取得項目と保管期間を社内ルールで決めておく。
COST & NEXT STEP
まずは小さく試す
設定時間の目安
約20分〜
既存アカウント・基本設定済みの場合
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