01
対応漏れを防ぐ
未対応の商談を自動で検知して通知。
業務改善レシピ
問い合わせ後の営業フォローを自動化
問い合わせ → CRM → 通知
問い合わせ後のフォローを仕組みにして、担当者任せの対応漏れを減らすレシピです。
- 難易度：中級
- 設定：約40分
- 運用：一部手動
AUTOMATION FLOW
フォローのタイミングを、仕組みで持つ。
- INQUIRY問い合わせ
- CRMCRM
- NOTIFY通知
自動化する範囲
対応状況の判定 → フォロー期限の設定 → 未対応の自動リマインド
OUTCOME
このレシピでできること
問い合わせからの流れをまとめて軽くします。
02
判断基準を揃える
フォロー間隔をチームで統一する。
03
状況が見える
滞留している商談が一覧で分かる。
BEFORE / AFTER
流れが、こう変わります
BEFORE
記憶と気合いで管理
- 01対応状況を各自が把握
- 02フォロー時期は感覚
- 03会議で確認
- 04漏れが後から発覚
AFTER
仕組みで管理
- 01CRMで状態を管理
- 02期限を自動で設定
- 03未対応を自動通知
- 04会議は判断に使う
人は「打ち手の判断」に集中
BEFORE YOU START
準備するもの
すでにアカウントがあれば、追加費用なしで試せる場合もあります。
- CRM
商談状態の管理
状態の定義を先に決める
- 自動化ツール
判定と通知
Make / n8n など
- チャット
通知の受け取り
チャンネルを分けると効果的
HOW TO
設定手順
最初は「自動で登録する」より、「下書きとして作る」設定がおすすめです。
STEP 01
商談の状態を決める
「初回連絡待ち」「提案中」「保留」など、フォローが必要な状態を定義します。
CRMStatus
処理イメージ
- 初回連絡待ち
- 提案中
- 保留
STEP 02
フォロー期限を設定する
状態ごとに「何日空いたら通知するか」を決めます。最初はシンプルな日数から。
自動化ツールRule
処理イメージ
- 初回連絡待ち
- 1日
- 提案中
- 5日
- 保留
- 30日
STEP 03
未対応を検知する
毎朝の定期実行で、期限を超えた商談を抽出します。
自動化ツールSchedule
処理イメージ
- 毎営業日 09:00
- ↓
- 超過分を抽出
STEP 04
担当者へ通知する
担当ごとにまとめて通知し、件数が多い場合は上位のみ表示します。
通知Notify
処理イメージ
- 未対応 3件
- 最長滞留
- 8日
- 担当
- 佐藤
OUTPUT EXAMPLE
自動で作られる内容のイメージ
DAILY NOTICE
本日フォローが必要な商談：3件
- 最長滞留
- 8日
- 担当
- 佐藤 / 田中
- 説明
- 初回連絡待ちが2件、提案中が1件。優先度の高い順に並べています。
ポイント
通知は1日1回にまとめると、見落としと通知疲れの両方を防げます。
おすすめ運用
最初の2週間は日数のしきい値を調整しながら運用します。
CAUTIONS
うまく運用するための注意点
01
通知を出しすぎない
1日1回のまとめ通知から始める。
02
状態の定義を揃える
担当者ごとに解釈が違うと機能しない。
03
例外の扱いを決める
長期案件は別ルールにしておく。
COST & NEXT STEP
まずは小さく試す
設定時間の目安
約40分〜
CRMの状態定義が済んでいる場合
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